“先烈”的脚步

一只小小的盒子，把诸多互联网上视频点播运营商划在了IPTV的门槛之外，这只盒子被称为机顶盒。

对于这些运营商而言，这似乎又是一件好事。2005年4月末，一直盛传的IPTV运营牌照发放传言终于成为现实，上海文广集团（SMG）首先获得了一张牌照，这也是目前为止，国内发放的惟一一张IPTV牌照。首先在互联网上兴起的IP视频服务商们直接将电脑作为终端，尽管这些运营商们对于终端的控制能力微乎其微，但这在一定意义上绕开了牌照对他们的约束。SMG总裁黎瑞钢曾经表示，目前已经出现的视频运营商所运营的并不是IPTV，而是“宽频电视”。

伴随着电信运营商的宽带进程，全国各地信息港的视频点播内容建设，从2000年末开始出现。2002年开始，大量视频点播运营系统就在互联网上兴起。这一年，也是中国互联网高速发展的一年，宽带开始在城市里普及，直接释放了宽带用户们对视频应用的需求。因为这些运营商的视频内容来源有限、难以获得收益，于2003年陷于止步。

早在宽带大流行之前，流媒体的概念已经开始盛行。北京一家电信运营商甚至开办了一个基于ISDN的“宽”带视频点播网，在这个网站上，ISDN用户可以以64Kbps或128Kbps的网速点播自己喜欢的电影。但显然，有限的网速限制了这些视频流的质量，这家网站也因此访客甚少。

2002年初，当时红极一时的长城宽带开始建设各地的宽带信息服务网站，时任长城集团总裁的卢明在接受记者采访时称，长城宽带在进行了近2年的圈地动作之后，开始开发用户的增值服务价值，这一价值，包括向长城宽带用户提供视频点播和网络电视服务。在这项业务中，用户可以因绑定了长城宽带的账户而突破网上支付难题。

同在这一年10月，中国电信突然推出了其旗下宽带内容业务“互联星空”，并且将发布会选在中国网通的核心运营区域北京举办，其意甚明。已经拥有了数百万宽带用户的中国电信希望能够获得除了宽带接入之外的第二笔收入，视频点播服务被当仁不让地作为重点项目。

时隔数年，这些先行者们成功与否，已经足以用事实来验证。

失败者的例子并未阻挡住探索者的脚步。业内统一的共识是，互联网上视频服务将是一个庞大的市场，与传统媒体的竞争格局相似，经营视频内容的电视所获得的收益远远超过以文字为主的纸媒所获得的收益。当新浪、搜狐等互联网上内容提供商们从简单的文字信息的提供就足以获得利益时，人们对视频服务的市场空间期许更重，虽然直到今天，视频收益的大潮仍未来临。

IPTV恰在此时出现于人们的视野。在数字电视无法快速推广，前景难料的尴尬境地中，IPTV成了新的救命稻草。

圈钱机与圈地者

据媒体报道，11月28日，SMG称，经国家广电总局许可，SMG和上海市电信公司联合宣布推出 IPTV业务。这也标志着IPTV在国内正式商用。

同日，长虹与中国电信签署战略合作协议，共同推广电视上网新业务，长虹IPTV电视机也出现在市场上。

在此之前已经进行了试运营的城市，正在体验IPTV究竟能为自己带来什么。2004年底，中国网通在哈尔滨进行了IPTV试验网的建设，中国网通系统集成总工程师唐雄燕称，在该试验网中，初期放号已超过5万用户,目前，哈尔滨的IPTV用户每户以每月60元的标准收取费用。

哈尔滨一位市民用简洁的话表达了对IPTV的失望：节目不够清晰、收费太高。

这似乎是IPTV面临的重大难题。而中国网通和中国电信两大电信运营商已经在全国超过40个城市布下了IPTV试验网。

11月30日下午，北京国际会议中心，从宁波赶来的郭昕值守在宁波中科集成电路设计中心展台前，“从500K到几十M，有不同的清晰度。”郭昕说，不同的清晰度，需要不同的带宽支持，想看到足够清晰的IPTV节目，就得有足够的网络带宽。

不仅仅是由宁波中科所支持的AVS，所有流媒体标准，都需要足够高的带宽，才能传播足够清晰的电视节目。而这涉及到投资，需要对用户现有的网络条件进行改造。

“对于设备制造商而言，这是一次新的机会。”中国科学院研究员侯自强说，侯所言的设备制造商，除了可以在网络改造时获得收益，他们还将在终端设备上抢夺利润。

机顶盒在此时适时出现，没有机顶盒，就无法看到IPTV，这是一个拉动效应：用户将会有足够的需求，用户需要IPTV，用户会因此为机顶盒买单。

但事实似乎并不是这样。

尽管一些企业的论证结果显示，大规模商用后，机顶盒的价格将在500元左右，但在IPTV在全国大规模商用化之前，试验网中使用的机顶盒价格将超过1000元。目前，几乎所有正在进行IPTV试验网建设的运营商都选择了以免费或几乎免费的价格向用户推广。

事实上，从宽带时代开始，电信运营商们便不再有“初装费”的权力。多数时候，运营商都需要向用户免费奉送终端连接设备。这在电信大力推广ADSL时的表现尤其突出。

据调查，电信运营商每改造一位用户的终端设备，将付出1500元的成本。运营商可因此每月获得大约60元的收入，按照与内容提供商的分成协议，电信运营商所获得的收益将更加少。

这形成了一个矛盾：电信运营商们纷纷圈地占领用户，机顶盒是他们牢牢控制用户的手段，与以PC作为终端的运营商相比，机顶盒获得稳定收入的机会更多，但为机顶盒而投入的资金，回收期又显得无比遥远。

令电信运营商们尴尬的事情是，尽管有着3亿用户，但要使这些用户全部被捆绑在自己的IPTV战车上，却又无力负担。“中国电信年报2004年每宽带用户投资940元，每月的收入是110元。”侯自强说，电信运营商们纷纷为宽带运营不挣钱而诉苦，等待他们的IPTV，比宽带运营的投入产出比更小。

“也许2年能收回？2年后，又是什么样了，这谁知道？”一位评论人士这样说。

2005年11月，大连，CERNET第11届年会，诸多电信设备制造商纷纷上台演讲，这些人士几乎不断地重复着一个话题：电信运营商们大力推广宽带数据业务，但他们都没有从中挣到钱。

“我们的价格太便宜了，根本就是亏本在做。”铁通一位宽带销售人员说。

究竟是谁从中得到了利益？除了大量的设备提供商之外，业界把指针指向了目前IPTV牌照的惟一获得者SMG。

利益驱动

“我最近在半个月里就有五次谈到这个话题。”侯自强说，IPTV不但吸引着技术人员的目光，也因此牵动了股市的神经，所有与之稍有沾边的企业，都渴望挤进IPTV产业链中。IPTV牌照发放之后，仍然不能阻挡得住一些视频运营商们称自己所做的也是IPTV，在说这句话时，他们可能要冒被清理的危险。

而在今年5月中旬，有媒体报道称广电总局将开始清理业已形成的网上视频服务商，以明确IPTV的“惟一通道”。

12月1日，一家国内知名的软件下载网站上，网络电视软件多达40多种，其中有免费，亦有收费，不同的商业模式判断，使这些运营者的取向不同。这些软件不仅转播传统的电视频道的节目，也开办了一些自办频道，这其中，由一些大学、电信运营商等建立的内容频道悄然出现。

同日，人民大学，由几名学生联合创办的一家“网络电视台”如往常一般运转着，这个以社区为概念的电视台，甚至已经形成了以社区广告为主要利润来源的运营模式。

“我们通常所指的IPTV，是指拥有庞大用户量的运营方式。”一位参与了p2p网络电视软件开发和运营的研究人员对《中国教育网络》说，尽管他们获得了与央视合作的机会，并且在将来很可能成为央视在互联网上进行推广的最重要合作伙伴，但他认为，如果央视要进行IPTV建设，肯定是以机顶盒方式进行，而非目前网络电视中流行的P2P技术。“将来的IPTV更可能的方式是组播而不是点播。”这位人士说。

中国电信集团公司总工程师韦乐平在“2005中国宽带应用发展论坛”上说，2004年全国的联网的计算机大概是4160万台，宽带接入用户大概不到3000万。宽带接入已经呈现了发展乏力的趋势。在中国电信今年上半年的工作会议上，一共完成了300多万新增用户，而原定的目标却是500万户。类似中国电信这样的固话运营商，在固话业务方面的业务已经因新技术的使用而不断缩水，而新开发的宽带业务，也因为市场逐渐饱和而增势减缓，这些电信运营商们需要开发新的市场空间，哪怕是目前的投入可能血本无归。

以占领终端用户的方式进行推广，也将能使电信运营商们获得最大利益，这是他们努力推广的动力。在电信运营商背后，还有着诸多设备制造商们的推动，为了使这一市场变得更大，厂商们需要使用新设备以解决目前宽带用户数目，即计算机数目的限制，机顶盒无疑是最佳途径--就在11月，思科宣布将以69亿美元收购全球最大的机顶盒厂商SA（Scientific-Atlanta）。这似乎也说明，机顶盒将肯定成为一个市场热点。

整个产业链中，首先得利的显然是设备提供商们。“我们的机顶盒已经用于XX城市的试验网了。”这是最常见的设备商们的说辞。难以想象一个超过3亿电视用户的市场上，机顶盒究竟能卖出多少台去。随着竞争的加剧，几大电信运营商又不可避免地互相渗透，进行重复投资。这都是设备制造商们乐于看到的。

终端竞争

相比机顶盒作为终端的发展方式，计算机终端在一定程度上有着天然的竞争优势。中国已经拥有3000万宽带用户，已被连接的3000万台计算机，足以形成一个庞大的以计算机为终端的IPTV市场，这也是互联网上“宽频电视”悄然兴起的原因。

“我们选择以PC为终端。”北京联播传媒科技有限公司总经理郑大勇说，作为中国教育网内惟一一家进行内容制作和运营的IPTV厂商，联播传媒看好的是这一领域内终端用户的计算机普及率非常高的特点。

目前的宽带用户，可以在互联网上有选择地使用网络电视软件收看宽带电视节目，这一选择，超过了40余种，而用户可选择的频道也高达数百个。这是历经3年发展而来的庞大运营商群体，其中的一些优秀者已经拥有了数十万用户，相比之下，电信运营商们花费巨大代价建设的试验网，用户群总数可能尚不及以PC为终端的一个网络电视产品的用户数。

与数字电视类似，IPTV较高的收费标准，将使其被圈定于高端用户，而高端用户的计算机拥有率正在飞速增长。计算机和电视机，究竟谁更有可能成为家庭娱乐的中心，还是互相融合，都是一个未知数。正忙着用机顶盒圈地的运营商们究竟能否因为占领了电视机而获得用户？